说明 SEMI 七月份发布的《年中总半导体开荒预测陈述》开心影视，2024 年环球晶圆厂开荒支拨将由 2023 年的 956 亿好意思元增长至 983 亿好意思元，同比增长 3%，主要系行业恬逸好转，插足周期上行阶段。

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瞻望 2025 年，东谈主工智能等行业对高性能芯片需求进一步增长，疏通汽车、损失电子和工业等行业的需求复苏，环球晶圆厂开荒支拨有望增长至 1128 亿好意思元，杀青同比增长 15%。

源达证券指出，半导体开荒动作高技巧门槛、高附加值行业，晶圆厂扩产空间大，有望拉动半导体开荒本钱开支。

说明 Wind 数据，9 月 24 日与 25 日，A 股 ETF 分歧净流入 175 亿元和 68 亿元，清醒重磅步伐发布以来，宽绰资金正在借谈 ETF 布局"政策性"反弹阶段。

而半导体开荒板块指数从 8 月到当今回调 10% 幅度，短期调遣幅度略大，现时板块对应 24/25 年 PE 分歧为 22/17 倍，也曾回调到估值较低位置。瞻望来岁，华福证券指出，龙头开荒公司加速平台化布局，先进逻辑和存储晶圆厂均有较好的扩产预期，现时或可积极善良龙头平台型开荒公司底部契机。（数据为止 2024.9.18）

同期，SEMI 数据清醒，中国已贯穿四年景为环球最泰半导体开荒商场。Gartner 也接洽，2018-2025 年环球新建晶圆厂形势总额接洽为 171 座，其中中国位居环球第一。

华金证券以为，下贱扩产趋势扩大，疏通半导体全产业链报复的国产化需求，国产开荒正在迎来发展良机。因此，淌若有一又友对半导体开荒这一风口板块感酷好酷好，通过联系 ETF 借谈布局，能够是一个可以的选拔。

长途清醒，面前在 A 股有 ETF 追踪的半导体主题指数中，中证半导 ( 931865 ) 是上游"开荒与材料"设施含量较高的。说明中证指数官网，指数对中证三级行业中"半导体开荒 + 半导体材料"的抓仓占比逾越 70%。

据了解，半导体开荒 ETF（561980）复制追踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦 40 只半导体开荒、材料等上游产业链公司，前十大成份股消散朔方华创、中微公司、中芯国外、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，共计占比约 76%，指数皆集度相对较高。

商场接连传来重磅利好，多家机构指出，在宏微不雅流动性改善下，成长板块有望成为后续弹性较大、较活跃的标的。而半导体开荒历程前期的充分调遣与国产替代赞助，中恒久成长性与细则性较高。感酷好酷好的一又友或可通过半导体开荒（561980）一键布局板块龙头，参与行业契机。

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